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全面解讀信創行業,關注國產操作系統,國產服務器,國產芯片

 二維碼 303
發表時間:2020-11-09 17:22

全面解讀信創行業 關注國產操作系統

2020年,一個新詞匯出現在我們的視野——信創。


什么是信創?官方沒有給出明確解釋,據媒體描述,信創是信息化應用創新的簡稱。過去很多年間,我國IT底層標準、架構、生態等多是由美國IT巨頭制定的,也因此存在著諸多安全風險,如今,我們要逐步建立基于自己的IT底層架構和標準,形成自有開放生態?;谧杂屑軜嫼蜆藴蚀罱ㄩ_放生態,就是信創的內涵。通俗來講,就是在核心芯片、基礎硬件、操作系統、中間件、數據服務器等領域實現國產替代。早前,華泰證券研報指出,2020年是信創產業全面推廣的起點,未來三到五年,信創產業將迎來黃金發展期。


今年4月,《互聯網周刊》&eNet研究院聯合開展了對基礎軟硬件、核心芯片、信息安全等領域龍頭企業的調研,并首次發布了“2020信創企業50強”榜單。本文通過對50家企業在信創布局方向、成立時間、企業性質、股權結構等方面的分析,試圖剖析信創企業的發展現狀。

超4成企業布局芯片領域

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統計顯示,50家上榜企業的信創布局主要集中在芯片、信息安全、基礎硬件、操作系統、中間件和辦公軟件等領域。其中,華為、航天信息、阿里巴巴、中科曙光、紫光集團等11家公司在信創領域的布局方向均超過2個。

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具體看來,有26家企業關注核心芯片領域,占到總數量的41.27%,其中18家企業專注芯片設計業務,8家企業專注芯片封測業務。從排名情況看,華為排在芯片設計榜首位,近年來華為在芯片領域持續發力,調研機構“CINNOR”日前發布的《2020年第一季度的中國智能手機處理器占有率》報告顯示,今年一季度,華為海思麒麟芯片的市場份額達到43.9%,首次超過美國高通;聯發科、華大半導體緊跟華為,位列芯片設計領域第二、第三名,今年一季度,聯發科手機芯片出貨量大幅下滑,天璣1000芯片遲遲無法量產,從一季度市場份額看,聯發科的占有率只有13.1%,不到華為海思的三分之一;今年3月,華大半導體發布全國首款車規級隔離型IGBT柵極驅動芯片,填補了國內隔離型柵極驅動芯片的空白,目前已經通過電驅動公司和一些新能源車公司的測試。

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芯片封測領域,包括長電科技、通富微電、華天科技和太極實業等在內的8家企業均為上市公司,且都在芯片封測領域深耕超10年,近期多家公司表示將持續加大在封測核心技術、資金方面的投入。深科技表示,2020年將重點布局集成電路半導體封測戰略新興產業,加強先進封測技術研發、布局產業的關鍵性核心技術;通富微電也在今年2月發布公告,擬非公開發行不超過3.4億股,募集資金不超過40億元,用于集成電路封裝測試二期工程、車載品智能封裝測試中心建設、高性能中央處理器等集成電路封裝測試項目。

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信息安全領域,上榜的信創企業共8家。其中,衛士通、天融信、恒生電子和美亞柏科4家企業都是“90后”,航天信息、深信服、安恒信息和中孚信息為“00”后,8家企業中,除天融信2016年從新三板摘牌外,其余7家均為上市公司。從排名情況看,航天信息、衛士通、天融信位列榜單前三。2019年,多家安全企業在信創領域取得不俗進展,航天信息年報披露截止2019年底,公司累計中標65個信創試點項目,且已獲得39家部委、26個省市自治區的信創設計咨詢業務;中孚信息2019年在主營業務方面迎來大爆發,凈利潤同比增長近2倍;安恒信息同樣表現出色,2019年公司營收同比增長51%,經營活動產生凈現金流增長126%。平安證券等多家券商研報稱,國家安全可控戰略快速推進,相關公司將持續受益于我國網絡安全行業的高景氣度。另外,值得關注的是,安全領域“元老級”企業360及和從360分離出來的、專注政企安全領域的奇安信,雖未在榜單中出實現,但其在安全細分領域擁有的高市場占有率仍是不容小覷的。華泰證券今年3月發布的一份研報顯示,截至2018年年底,奇安信在安全內容管理和UTM兩個硬件領域的市場占有率均達到13%,分別位列行業第二、第三名,終端安全軟件領域,奇安信市場占有率達到22.9%,居行業首位。

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基礎硬件領域,上榜的7家企業僅同方股份位列“國家隊”,天眼查數據顯示,同方股份46.75%的股權被清華控股和中國核工業集團直接或間接持有,除此之外,根據已有公開數據,包括興森科技、華為等在內的其余6家企業均為民營企業。從成立時間看,基礎硬件領域的上榜企業中有6家經營超過20年,中科曙光起步相對較晚,成立于2006年。根據IDC預測,中國X86服務器市場在2019年經過周期性調整后,2020年后市場將逐步恢復并迎來新一輪增長。2019年我國服務器市場出貨量為318萬臺,預計2020年市場出貨量能約為327萬臺,按每臺服務器4萬元的均價,預計2020年服務器市場規模能達到1272億元,2020-2023年復合增長率將達到11.9%。

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操作系統和中間件領域的上榜公司分別有5家。相比芯片、硬件領域的企業,專注做操作系統的公司大多是“千禧后”。除中國軟件成立于1994年,中科紅旗、普華軟件、深度科技和統信軟件均是在2000年之后成立的,且都處于未上市的狀態。

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目前,統信軟件旗下的UOS操作系統和中國軟件旗下的麒麟操作系統是操作系統領域的兩大主力軍。相比前述公司,統信軟件成立時間較短,至今尚未滿一年,之所以能夠入選榜單并高居操作系統榜第二名,主要是因為其發起公司大多在操作系統領域深耕多年,且取得了不少亮眼的成績,天眼查數據顯示,統信軟件持有武漢深之度100%股權,而作為deepin操作系統的開發者,武漢深之度在Linux桌面操作系統開發領域有著領先的技術水平,深度科技成立于2011年,據深度操作系統官方社區網站消息,截至去年7月,深度社區官方注冊會員突破8萬,其開發的deepin操作系統在全球開源操作系統排行榜上居第八位。另外,統信軟件還與多家上市公司牢牢綁定,天眼查數據顯示,統信軟件被A股上市公司誠邁科技直接持有44.44%的股份,被A股上市公司綠盟科技通過北京神州綠盟信息技術有限公司間接持有4.89%的股份,被A股上市公司三六零通過三六零科技有限公司、北京世界星輝科技有限責任公司間接持有14.67%的股份,即統信軟件近64%的股份被上市公司持有。


相比統信軟件,中國軟件旗下的麒麟操作系統種類較為繁雜。公開資料顯示,2019年12月,中國電子旗下的中國軟件宣布整合旗下的中標麒麟和天津麒麟兩大子公司,出資設立新公司—麒麟軟件。天眼查數據顯示,麒麟軟件目前持有中標軟件100%的股權,中國軟件持有麒麟軟件35.17%的股權。這意味著,麒麟軟件旗下目前擁有中標麒麟和銀河麒麟兩個品牌,每個品牌又分別有服務器和桌面操作系統,除此之外,百度企業信用查詢查實,優麒麟操作系統同樣隸屬麒麟軟件。


此外,中科紅旗由于資金鏈斷裂,在2014年2月宣布公司解散,并于同年8月被五甲萬京集團收購,近日有消息稱,歷經重組后的中科紅旗或將推出紅旗Linux 11版本。

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中間件領域的5家企業均為上市公司,榜單排名從高到低順序依次為:航天信息、中軟國際、同方股份、普元信息和騰信軟創。值得注意的是,航天信息和同方股份在信創領域的布局方向均為2個,除了中間件業務外,還分別專注信息安全和基礎硬件業務。

除了芯片、基礎軟硬件、信息安全等領域,上榜的企業中還有部分在辦公軟件、數據服務、5G、高性能計算、視頻通信、數據庫、云計算等領域布局,但相關企業數量較少,均不超過2家。

“95后”企業占8成    布局方向折射信創發展新趨勢

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小信對榜單上50家企業的成立時間進行梳理,發現80%的企業是“95后”。其中1995年~1999年、2000年~2004年和2005年~2009年3個區間是信創企業孵化的爆發期,各時段新成立公司的數量均超過10個。1985年~1989年、1990年~1994年和2010年~2014年3個區間,新成立公司的數量相對較少,每個時段分別有4、6、6家企業孵化 。2015年之后成立的信創企業,只有統信軟件1家。

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50家信創企業中,成立至今超過18年的共有31家,占總數量的62%。其中成立最早的是深科技,于1985年7月4日在深圳成立,1994年在深交所上市,專注的信創方向是芯片封測,事實上,深科技雖然成立時間較早,但在信創領域布局起步較晚,公開資料顯示,2015年,深科技收購沛頓科技100%的股權,由此切入存儲封測領域,截止目前,深科技在芯片封測領域的探索剛滿5年。成立時間排在第二的是華為,1987年成立,總部位于中國廣東省深圳市龍崗區,專注的信創方向包括芯片設計、5G和基礎硬件,華為在芯片領域布局較早,1991年,創始人任正非從億利達挖來了硬件工程師徐文偉,并由他組建了華為的集成電路設計中心,在徐文偉的主持下,華為成功開發了一款數據芯片SD502,華為芯片研發也由此拉開了序幕。和華為同一年成立的精英電腦股份,總部位于臺灣省,1994年在臺灣證券交易市場上市,專注的信創方向是基礎硬件,2002年達到每月200萬主機的銷量,成為當時全球最高的主機板制造商之一。

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具體到各個年份,1993年、1997年、2000年和2008年是上榜信創企業成立較為集中的年份。從企業布局的信創方向看,核心芯片領域企業逐漸完成了從芯片封測到芯片設計的過渡;其他企業則在這15年間逐步完成了了從硬件到中間件,再到操作系統業務的孵化??梢钥吹?,相較于芯片、硬件等“90后”產業,操作系統等軟件產業普遍起步較晚,大多在2000年之后成立,且發展態勢一直不溫不火。事實上,國內大部分用戶早已經習慣了windows操作系統及配套軟件,對國內研發的操作系統認可度并不高,但隨著國際摩擦的增多,操作系統產品面臨貿易封鎖的風險大幅提升,這一狀態或將在不久的將來被打破。今年1月,微軟方面宣布停止支持Windows7,除了付費的政企用戶外,不再提供補丁或者更新服務,而一項發布于2019年12月份的調查顯示,國內約有57%的用戶在使用Windows7系統,也即大量Windows7設備目前處于“裸奔”狀態。對此,互聯網實驗室創始人方興東博士表示,Windows7停服之所以產生巨大影響,還是背后存在著壟斷問題,我們還是要有自己的操作系統,從根本上解決替代問題。目前,市場上主流的國產操作系統包括統信UOS、深度deepin等,公開資料顯示,UOS是中國唯一一個獨立構建操作系統桌面環境的團隊,目前已完成了和國內芯片廠商、多款常用辦公軟件的適配,且已于今年4月與華為正式簽署合作協議,共創鯤鵬桌面云端生態 。


近5成企業為民營類型    5g、高性能計算產業布局超前  


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小信通過天眼查、企查查數據對50家上榜企業的投資主體進行了梳理。統計顯示,民營企業占到總數量的48%,共有24家;國有控股、國有參股企業共13家,占比達到26%;另有7家為臺港澳獨資或臺港澳與境內合資企業、5家中外合資企業;還有1家外國法人獨資企業。


從信創業務看,民營企業和國有企業在芯片、信息安全、中間件、基礎軟硬件領域的布局重合度較高,在5G、辦公軟件、高性能計算、視頻通信和網絡服務領域,民營企業的信創起點要高于國有企業。2018年世界移動大會上,民營企業龍頭華為正式面向全球發布了世界首款基于3GPP標準的5G終端芯片和基于該芯片的首款5G CPE,華為2019半年報顯示,截止報告期,華為已和全球運營商簽訂了50多個5g商用合同,15萬個基站已經發貨;中科曙光在高性能計算領域的部署已超過20年,2015年世界超算大會期間發布的全球超級計算機500強榜單中,中科曙光超過IBM問鼎榜單系統份額三家,實現了中國企業在世界超算領域的歷史性突破;借助5G商用落地東風,網宿科技近年來持續在超清視頻產業發力,目前已推出VR承載平臺,并推動CDN及邊緣計算節點下沉部署。華夏新供給經濟學研究院首席經濟學家賈康認為,民企機制的特點,令它們在耐受力、決策特點、市場考驗下的可持續性等方面,一般都優于國企,信息化新經濟在中國,已客觀地形成以民企為主要市場巨頭而蓬勃發展的局面。


中外合資和臺港澳企業同樣在重點信創領域和民營有著較高的重合度,其中中外合資企業重點關注核心芯片、操作系統業務;臺港澳企業重點關注芯片、信息安全、中間件、基礎硬件、辦公軟件、云計算領域。

上市公司占7成     57%實現2019凈利增長


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統計顯示,上榜的50家信創企業中,有35家為上市公司,其中包括30家內地上市公司,5家港臺、境外上市公司;有13家企業尚未上市;另有2家企業退市。

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上市地點方面,35家上市公司中有13家在上交所A板上市;分別有6家在創業板、中小板上市;2家在科創板上市;1家在新三板上市;臺交所、港交所上市的公司分別有3家、1家;還有2家公司同在兩地上市:中興通訊在先后在深交所A板、港交所上市,阿里巴巴先后在紐交所、港交所上市。

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小信對35家上市公司2019年業績況進行盤點,發現有20家公司凈利潤實現同比增長,占到上市公司總數量的57.14%;9家公司凈利潤出現下滑;還有2家公司扭虧為盈;另有4家港股、臺股公司尚未發布2019年報。年報顯示,國科微、??低?、中科曙光、安恒信息等公司2019年均在信創領域加大了投入且取得一定進展。2019年中科曙光專注芯片領域子公司海光信息首次產生盈利,凈利潤達6011.94萬元,同比增長268.37%,另外,中科曙光日前發布公告,擬募資47.8億用于國產芯片、高端計算機研發;國科微2019年財報顯示,公司旗下智能機頂盒芯片業務實現銷售收入1.24億元,較2018年增長高達361.52%;??低?019年在研發方向投入54.84億元,占公司銷售額的比例達到9.51%,研發和技術服務人員超過19000人;安恒信息報告期內研發投入同比增長34.6%,達到2億元。西南證券認為,目前國內信創領域自主可控替代進展順利,政府的南風一期試點項目、南風二期試點以及后續的南風三期,投入金額越來越大,國產替代或將在更大范圍內進行。


未上市的13家信創企業主要集中在芯片設計和操作系統領域。其中專注芯片設計的有9家,包括華為、華大半導體、紫光展銳、龍芯中科、智芯微電子、大唐微電子、紫光集團、北京矽成和天津飛騰;專注操作系統的有4家,包括統信軟件、普華軟件、深度科技和中科紅旗。成立時間方面,未上市的13家企業有11家是“00后”,僅華為和紫光集團在2000年之前成立,從這一點上看,除不愿意上市的公司外,大多企業還是較為年輕的,未來進入資本市場機會仍然存在。


另外,小信注意到,未上市的13家信創企業,有5家與上市公司“綁定”:大唐微電子的控股股東(95%)大唐半導體,被A股上市公司大唐電信持有23.64%的股份,即大唐電信間接持有22.46%的大唐微電子;天津飛騰被A股上市公司中國長城直接持有31.5%的股份;北京矽成被A股上市公司北京君正直接和間接累計持有100%的股份;此外,50家信創企業中還有2家已經退市:2016年8月,新三板上市公司天融信宣布,公司被上市公司南洋股份以57億元對價100%收購,同年12月,天融信發布擬終止停牌公告,此時距其上市剛滿一年;2017年11月,美股上市公司芯成半導體被以閃勝投資為代表的中國資本聯合體收購,并于同年12月8日(中國時間)從納斯達克退市。


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